Технические решения для промышленности
Закрыть
Технические решения для промышленности
Технологии

Обзор европейского рынка пластиков: прошлое, настоящее и будущее. Часть 3

11 декабря 2019
Обзор европейского рынка пластиков: прошлое, настоящее и будущее. Часть 3

Эту часть начнём с обзора крупнейших европейских производителей пластиков и проанализируем (в порядке убывания) объёмы производства таких материалов, как PP (полипропилен), HDPE (ПНД, полиэтилен низкого давления), LDPE (ПВД, полиэтилен высокого давления) и LLDPE (ЛПВД, линейный полиэтилен высокого давления).

  • Lyondell Basell: 12 млн. т, из которых PP – 50%, HDPE – 25% LDPE – 20%, LLDPE – 5%;
  • SINOPEC: 10 млн. т, из которых PP – 50%, HDPE – 20% LDPE – 10%, LLDPE – 20%;
  • Exxon Mobile: 10 млн. т, из которых PP – 20%, HDPE – 25% LDPE – 25%, LLDPE – 30%;
  • Dow: 10 млн. т, из которых PP – 10%, HDPE – 25% LDPE – 15%, LLDPE – 50%;
  • SABIC: 9 млн. т, из которых PP – 30%, HDPE – 30% LDPE – 15%, LLDPE – 25%;
  • CNPC: 6 млн. т, из которых PP – 50%, HDPE – 25% LDPE – 10%, LLDPE – 15%;
  • Ineos: 5 млн. т, из которых PP – 30%, HDPE – 50% LDPE – 10%, LLDPE – 10%;
  • TOTAL: 5 млн. т, из которых PP – 50%, HDPE – 30% LDPE – 10%, LLDPE – 10%;
  • Formosa: 5 млн. т, из которых PP – 50%, HDPE – 30% LDPE – 5%, LLDPE – 15%;
  • Reliance: 4 млн. т, из которых PP – 75%, HDPE – 15% LDPE – 5%, LLDPE – 15%;
  • CP Chem: 4 млн. т, из которых PP – 20%, HDPE – 70% LDPE – 5%, LLDPE – 5%;
  • Borealis: 4 млн. т, из которых PP – 50%, HDPE – 15% LDPE – 15%, LLDPE – 20%.

Таким образом, преимущественно полипропилен производят такие предприятия, как Lyondell Basell, SINOPEC, CNPC, TOTAL, Formosa, Reliance и Borealis. На производстве LLDPE сконцентрированы в Dow, а на производстве HDPE — Ineos и CP Chem, оставшиеся заводы (Exxon Mobile и SABIC) сбалансировали производство ведущих полиолефинов. По европейскому спросу лидирует PP (9 млн. т), однако рынок LDPE/LLDPE уступает ему незначительно (8 млн. т). Потребность в HDPE/MDPE (полиэтилен среднего давления, который, как и HDPE, может выступать сырьём для сшитого и других видов модифицированного полиэтилена) составляет около 6 млн. т в год в последние 5-7 лет. Из стран по общему спросу на пластики указанных видов лидирует Германия (около 48 млн. т год), далее с большим отрывом идут Италия (25 млн. т), Франция (16 млн. т), Великобритания и Испания (по 15 млн. т), Польша (12 млн. т), Бельгия (8 млн. т) и Нидерланды (7 млн. т).

Основное применение полиэтилена высокой плотности и низкого давления (HDPE) в производстве продуктов выдувного формования, литья под давлением, пленки и листов, которые используются в упаковке. Дополнительным сектором для конечного использования этого материала является строительство. HDPE очень эластичен и обладает хорошей химической стойкостью, а кроме того, он довольно недорог. Эти преимущества стимулируют рынок полиэтилена высокой плотности. Сегодня большая часть глобального потенциала HDPE сосредоточена в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ближайшие несколько лет в этом регионе, наряду с Ближним Востоком, будет наблюдаться быстрый рост как производственных мощностей, так и объемов производства ПНД. В то же время в Северной Америке и странах ЕС будут наблюдаться более умеренные темпы роста.

В 2008 году, когда в Европе началась рецессия, индустрия экструзии полиэтиленовой пленки пережила спад. В период с 2007 по 2009 год производство полиэтиленовой пленки сократилось на 1 млн. тонн. Около половины этого потерянного объема было восстановлено в течение 2010 года, и отрасль продолжала стабильно прогрессировать, согласно европейским аналитикам. Неизбежно рецессия оказала влияние на число компаний, работающих в Европе. На 5% меньше стало компаний, зарегистрированных во Франции, Великобритании, странах Бенилюкса и Скандинавии, где наблюдается наибольшее сокращение численности. Больше всего пострадали производители сумок, тяжелых мешков и строительных пленок. Поставщики упаковки для пищевых продуктов в целом работали лучше из-за меньшего сокращения спроса в этом секторе во время спада. Индустрия полиэтиленовой пленки в Европе должна была адаптироваться к этим меняющимся требованиям. В свою очередь, эти требования повлияли на важность приложений конечного использования.

Обзор европейского рынка пластиков: прошлое, настоящее и будущее. Часть 3

Так, стретч-пленка по-прежнему остается крупнейшим приложением с точки зрения объема. Это связано с тем, что стретч-пленка становится одним из наиболее экономически эффективных средств защиты товаров во время их перевозки. На рынке пакетов и мешков наблюдаются разные тенденции в разных секторах. Спрос на пластиковые пакеты неуклонно снижается из-за давления на окружающую среду, стимулов для потребителей повторно использовать сумки, магазинов, начинающих взимать плату за пластиковые пакеты, и увеличения объемов импорта пакетов из Азии. Для сравнения, анализ показывает, что рынок многоразовых пакетов продолжает расти, что обусловлено переходом к большей переработке и сортировке бытовых отходов. Существенным изменением стал растущий спрос на более сложные многослойные пленки и технические коэкструзии, которые в настоящее время составляют 9% производства полиэтиленовой пленки в Европе.

Распределение производства полиэтиленовой пленки в Европе радикально не изменилось по сравнению с цифрами, приведенными в предыдущих отчётах аналитиков. Италия по-прежнему имеет наибольшие объемы производства полиэтиленовой пленки, а Германия занимает второе место. Тем не менее, с точки зрения количества действующих компаний, Италия показывает разницу более чем в 100 раз в сравнении с Германией. Эта разница отражает более фрагментированную структуру промышленности Италии. Польша лидирует в Центральной Европе, на нее приходится около 50% производства пленки в регионе и самое большое количество экструдеров для пленки. По мере того как отрасль выходит из рецессии, аналитики прогнозируют, что производство будет двигаться в соответствии с ростом ВВП в Европе. Среднегодовой рост на 2-3% приведет к тому, что к 2020 году объем переработки в промышленности вплотную приблизится к отметке 10 млн. тонн.

Обзор европейского рынка пластиков: прошлое, настоящее и будущее. Часть 3

Прогнозируется, что мировой рынок пластиковых плёнок и листов достигнет 55 млн. тонн к 2020 году, что обусловлено глобализацией, изменением тенденций потребления продуктов питания и ростом спроса со стороны развивающихся рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, согласно аналитикам мировой индустрии. Низкое потребление на душу населения и быстрый экономический рост способствуют продвижению рынка пластиковой пленки и листов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем Китай и Индия находятся в авангарде роста. Северная Америка, Япония и Западная Европа представляют собой зрелые рынки с высоким уровнем потребления на душу населения.

В дополнение к Азиатско-Тихоокеанскому региону, глобальный будущий рост, вероятно, будет обусловлен активизацией производства пластиковых плёнок странами Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки и Восточной Европы в связи с быстрой индустриализацией, повышением уровня жизни, а также увеличения темпов строительства, потребления еды, напитков и упаковки в этих регионах. За последнее десятилетие Ближний Восток стал серьезным игроком на мировом рынке пластмасс, благодаря преимуществам низких цен на сырье и близости к высокодоходному азиатскому рынку. Это привело к тому, что пластиковые игроки начали амбициозное наращивание потенциала в регионе. Кроме того, по мнению европейских аналитиков, растущий российский потребительский рынок открывает путь для непрерывного роста спроса на пластиковые пленки в нашем регионе.

Обзор европейского рынка пластиков: прошлое, настоящее и будущее. Часть 3

Для получения более полной информации, надо обратиться к нашим специалистам по телефону
+7 (495) 268-0242, или почте info@nomitech.ru, они окажут помощь в подборе необходимого оборудования, которое будет соответствовать вашим требованиям как в части технических характеристик, так и в ценовом плане.

комментарии
Комментариев нет

Прежде, чем Вы сможете добавить свой комментарий, он будет проверен администратором.
вернуться назад