Обзор европейского рынка пластиков: прошлое, настоящее и будущее. Часть 47. Пропилен

Первый вывод, который делают эксперты — стабилизация цен на пропилен. Большая доля мирового производства пропилена производится как побочный продукт производства этилена с использованием парового крекинга. Также пропилен производится с использованием каталитического крекинга на нефтеперерабатывающих заводах. В результате всё более широкого использования этана паровые крекеры производят всё больше и больше этилена и всё меньше и меньше пропилена. Но благодаря более широкому использованию целевых технологий ситуация с поставками пропилена на мировом рынке, вероятно, улучшится. Ожидается, что это приведет к стабилизации цен на пропилен. Ожидается, что мировой доход от пропилена будет постоянно увеличиваться на 5,3% в год между 2018 и 2025 гг., и, таким образом, при гораздо более низких темпах роста, чем в предыдущий восьмилетний период.

Более высокий производственный потенциал для производства пропилена наблюдается при дегидрировании пропана. Дело в том, что важнейшей из целевых технологий производства пропилена является именно дегидрирование пропана (технология PDH). Учитывая растущую разницу в цене между пропиленом и пропаном, эта технология становится более прибыльной не только в странах с обширными газовыми ресурсами. И в США, и в Китае в будущем будет запущено несколько заводов дегидрирования пропана. Потенциал производства пропилена, соответственно, возрастет. Региональные различия в развитии поставок также имеют место. При поддержке новых заводов дегидрирования пропана производство пропилена в Северной Америке значительно вырастет в будущем после падения производства в период с 2009 по 2017 год. С другой стороны, самые высокие темпы роста, по нашим прогнозам, будут в Восточной Европе, где в развитии будут доминировать Россия и Ближний Восток. Однако Западная Европа будет страдать от совокупного воздействия растущего международного ценового давления и слабого развития спроса: ожидается сокращение мощностей и, следовательно, сокращение объемов производства.

В результате ограниченности китайских запасов сырой нефти производители пропилена зависят от импорта. Производство пропиленовых продуктов на основе неочищенной нефти должно быть значительно увеличено в будущем. Для достижения этой цели будут введены в эксплуатацию новые установки CTO (от угля до олефинов) и PDH. Согласно анализу, китайское производство пропилена, таким образом, будет увеличиваться на 8% в год в ближайшие годы. Однако из-за быстрого роста спроса Китай будет продолжать импортировать большие количества пропилена. Самая большая доля от мирового производства пропилена, около двух третей, перерабатывается в полипропилен. По прогнозам, спрос на этот пластик будет увеличиваться на 3,7% до 2025 года и, следовательно, будет доминировать в развитии спроса на рынке пропилена. Полипропилен является одним из самых универсальных упаковочных материалов. Другие области применения включают волокна, текстиль, детали для автомобилей, электрические приборы и товары для дома. А кроме того, в последние годы всё большую популярность приобретают полипропиленовые трубы.

Особенно востребованы трубопроводные системы из сополимеров полипропилена, которые можно использовать не только для холодного и питьевого водоснабжения, но также и для транспортировки горячей воды, и даже (в армированном виде) для отопления. Всё это, вместе с более низкой ценой, помогает полипропиленовым трубам отвоёвывать рынок у более дорогих материалов. Вторым по величине рынком сбыта пропилена является производство оксида пропилена, за которым следует производство акрилонитрила, бутиральдегида, кумола и акриловой кислоты. Производные пропиленоксида необходимы в качестве сырья для производства таких продуктов, как полиуретан (PUR), лаки и клеи, полиэфирные смолы, охлаждающие агенты, антифризы и растворители. В дополнение к производству инженерного пластика акрилонитрил-бутадиен-стирола (АБС), акрилонитрил также используется для производства акриловых волокон, которые затем перерабатываются в текстиль. Бутиральдегид является промежуточным продуктом в производстве бутанола и 2-этилгексанола.

Кумол в основном используется для производства фенола и ацетона, и поэтому он также является предшественником бисфенола А, фенольных смол, капролактама и метилметакрилата. Акриловая кислота используется в производстве сложных эфиров акриловой кислоты для суперабсорберов (суперабсорбирующие полимеры, SAP). Поэтому спрос на пропилен детально анализируется с разбивкой по областям применения полипропилена, пропиленоксида, акрилонитрила, бутиральдегида, кумола, акриловой кислоты и других областей применения. Также в исследованиях рынка рассматривается развитие спроса, доходов и производства. Кроме того, предоставляются данные о существующих и будущих производственных мощностях. Также предлагается глубокий анализ развития в отдельных странах и регионах. Более подробно рассматриваются 20 крупнейших стран рынка и представлена информация о спросе, доходах, производстве, импорте и экспорте пропилена, а также о его мощностях.

В отдельных статьях содержится подробный анализ применения пропилена, например, его использование в производстве полипропилена и в других областях. Ряд исследований содержит данные о динамике спроса, разделённые на Западную Европу, Восточную Европу, Северную Америку, Южную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку, а также данные о потреблении для отдельных стран в этих регионах. Наконец, подробно представлен каталог производителей пропилена, четко упорядоченный в соответствии с оборотом, прибылью, ассортиментом продукции, производственными площадками, кратким описанием и информацией о конкретном продукте, а также существующими и будущими мощностями на отдельных производственных площадках. Предоставляются обширные профили более сотни производителей, включая такие заводы, как Braskem, Enterprise Products, ExxonMobil, Formosa Plastics, LyondellBasell, Reliance Industries, Shell, Sinopec, Total, Valero Energy.